Anthropic розпочне IPO Roadshow наступного тижня, орієнтуючись на середину листопада, оскільки очікування оцінки впадуть приблизно до 1 трильйона доларів США

Компанія зі штучного інтелекту Anthropic планує запустити роуд-шоу для свого первинного розміщення акцій наступного тижня з метою розміщення на Nasdaq 16 листопада, напередодні Дня подяки 26 листопада. Згідно з багатьма звітами, очікування інвесторів щодо оцінки компанії різко впали з приблизно 2 трильйонів доларів на початку жовтня до діапазону від 1 до 1,3 трильйона доларів.

Очікування оцінки різко падають; цифри відрізняються за джерелом

6 листопада агентство Bloomberg повідомило, що потенційні покупці обговорюють оцінку від 1,2 трлн до 1,3 трлн дол. США, а деякі – до 1,1 трлн дол. The Wall Street Journal повідомила, що деякі інвестори запропонували 1 трильйон доларів; Financial Times повідомила, що компанія прагне залучити від 80 до 100 мільярдів доларів за оцінкою від 1,25 до 1,75 трильйона доларів. Цифри відрізняються, і остаточна ціна не встановлена: змінений проспект емісії S-1, поданий 2 листопада, все ще залишає ціновий діапазон пустим. Компанія вийде на біржу Nasdaq Global Select Market під тикером ANT, а Goldman Sachs і Morgan Stanley – провідні 22 андеррайтери.

Дохід за 3 квартал 17 мільярдів доларів; зростання вдвічі, повернення до втрати

Згідно зі зміненою заявкою від 2 листопада, виручка Anthropic у третьому кварталі склала 17 мільярдів доларів США, при цьому зростання в річному обчисленні скоротилося вдвічі до 47% з приблизно 94% у попередньому кварталі, а компанія повернулася до операційних збитків у 567 мільйонів доларів. Його довгострокові зобов’язання щодо обчислювальної потужності та інфраструктури становлять близько 895 мільярдів доларів США; його остання приватна оцінка становила 965 мільярдів доларів у серії H у травні. Агентство Reuters зазначає, що деякі інвестори сумніваються, чи роуд-шоу може розпочатися вчасно, залишаючи лістопадовий лістинг невизначеним.

Технічний розпродаж: Nasdaq знизився майже на 12% від свого піку

Лістинг стався на тлі розпродажу акцій технологічних компаній: у четвер, 5 листопада, Nasdaq впав на 5,5% і впав майже на 12% порівняно з піком 6 жовтня, оскільки інвестори хвилюються, чи величезні витрати компаній ШІ на обчислювальну потужність перетворяться на прибуток. Anthropic є одним із найбільш пильно стежених лістингів буму штучного інтелекту, і його ціни будуть сприйматися як барометр апетиту ринку до оцінок штучного інтелекту.

(Джерела: CNBC; The Information; Bloomberg; The Wall Street Journal; Financial Times; Reuters; Документи EDGAR Комісії з цінних паперів і бірж США.)