Anthropic начнет IPO Roadshow на следующей неделе, ориентируясь на листинг в середине ноября, поскольку ожидания оценки упали примерно до $1 трлн

Компания Anthropic, занимающаяся искусственным интеллектом, планирует провести роуд-шоу своего первичного публичного размещения акций на следующей неделе, намереваясь провести листинг на Nasdaq на неделе с 16 ноября, накануне Дня Благодарения 26 ноября. Согласно многочисленным сообщениям, ожидания инвесторов в отношении оценки компании резко упали с примерно $2 трлн в начале октября до диапазона от $1 до $1,3 трлн.

Оценочные ожидания резко падают; цифры различаются в зависимости от источника

6 ноября агентство Bloomberg сообщило, что потенциальные покупатели обсуждают оценку в $1,2–1,3 трлн, а некоторые — всего в $1,1 трлн; The Wall Street Journal сообщила, что некоторые инвесторы предложили 1 триллион долларов; Financial Times сообщила, что компания намерена привлечь от $80 до $100 млрд при оценке от $1,25 до $1,75 трлн. Цифры различаются, и окончательная цена еще не установлена: в измененном проспекте эмиссии S-1, поданном 2 ноября, диапазон цен по-прежнему остается пустым. Компания будет листинговаться на Nasdaq Global Select Market под тикером ANT, а ведущими андеррайтерами будут Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Выручка в третьем квартале составила $17 млрд; рост сократился вдвое, снова к убытку

Согласно измененной отчетности от 2 ноября, выручка Anthropic в третьем квартале составила $17 млрд, при этом годовой рост сократился вдвое до 47% с примерно 94% в предыдущем квартале, и компания вернулась к операционным убыткам в $567 млн. Его долгосрочные обязательства по вычислительным мощностям и инфраструктуре составляют около 895 миллиардов долларов; ее последняя частная оценка составила $965 млрд в раунде серии H в мае. Reuters отмечает, что некоторые инвесторы сомневаются в том, что роуд-шоу может начаться вовремя, в результате чего ноябрьский листинг остается неопределенным.

Распродажа технологий: Nasdaq упал почти на 12% по сравнению с пиком

Листинг происходит на фоне распродажи акций технологических компаний: в четверг, 5 ноября, индекс Nasdaq упал на 5,5% и упал почти на 12% по сравнению с пиком 6 октября, поскольку инвесторы обеспокоены тем, обернутся ли огромные расходы компаний, занимающихся искусственным интеллектом, на вычислительную мощность, прибылью. Anthropic — одна из наиболее внимательно наблюдаемых компаний бума ИИ, и ее цены будут рассматриваться как барометр аппетита рынка к оценкам ИИ.

(Источники: CNBC; The Information; Bloomberg; The Wall Street Journal; Financial Times; Reuters; документы EDGAR Комиссии по ценным бумагам и биржам США.)