Anthropic iniciará roadshow de IPO na próxima semana, visando listagem em meados de novembro, já que as expectativas de avaliação caem para cerca de US$ 1 trilhão

A empresa de inteligência artificial Anthropic planeja lançar o roadshow para sua oferta pública inicial na próxima semana, com o objetivo de ser listada na Nasdaq na semana de 16 de novembro, antes do Dia de Ação de Graças em 26 de novembro. De acordo com vários relatórios, as expectativas de avaliação dos investidores para a empresa caíram drasticamente de cerca de US$ 2 trilhões no início de outubro para uma faixa de US$ 1 trilhão a US$ 1,3 trilhão.

As expectativas de avaliação caem acentuadamente; os números diferem de acordo com a fonte

A Bloomberg informou em 6 de novembro que potenciais compradores estavam discutindo uma avaliação de US$ 1,2 trilhão a US$ 1,3 trilhão, com alguns tão baixos quanto US$ 1,1 trilhão; O Wall Street Journal disse que alguns investidores propuseram US$ 1 trilhão; o Financial Times disse que a empresa pretende levantar entre US$ 80 bilhões e US$ 100 bilhões com uma avaliação de US$ 1,25 trilhão a US$ 1,75 trilhão. Os números diferem e nenhum preço final foi definido: o prospecto S-1 alterado apresentado em 2 de novembro ainda deixa a faixa de preço em branco. A empresa será listada no Nasdaq Global Select Market sob o ticker ANT, com Goldman Sachs e Morgan Stanley liderando 22 subscritores.

Receita do terceiro trimestre de US$ 17 bilhões; crescimento reduzido pela metade, de volta a uma perda

De acordo com o documento alterado de 2 de novembro, a receita da Anthropic no terceiro trimestre foi de US$ 17 bilhões, com o crescimento anual caindo pela metade para 47%, de cerca de 94% no trimestre anterior, e a empresa retornou a um prejuízo operacional de US$ 567 milhões. Os seus compromissos de longo prazo em termos de capacidade e infra-estrutura informática ascendem a cerca de 895 mil milhões de dólares; sua última avaliação privada foi de US$ 965 bilhões na rodada da Série H, em maio. A Reuters observou que alguns investidores questionam se o roadshow pode começar no prazo, deixando incerta a listagem de novembro.

Venda de tecnologia: Nasdaq caiu quase 12% em relação ao seu pico

A cotação surge no meio de uma liquidação em ações de tecnologia: o Nasdaq caiu 5,5% na quinta-feira, 5 de novembro, e caiu quase 12% em relação ao seu pico de 6 de outubro, enquanto os investidores se preocupam se os enormes gastos das empresas de IA em poder computacional se traduzirão em retornos. A Anthropic é uma das listagens mais observadas do boom da IA, e seus preços serão lidos como um barômetro do apetite do mercado por avaliações de IA.

(Fontes: CNBC; The Information; Bloomberg; The Wall Street Journal; Financial Times; Reuters; arquivos EDGAR da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.)